Formulaires à remplir - Représentant

Pour assurer qu'un formulaire soit rempli avec les bonnes informations, il doit d'abord être formaté en utilisant un outil d'édition de documents comme Adobe Acrobat Pro. En utilisant Adobe Acrobat, vous pouves indiquer quelles sections doivent être remplies. En nommant chacune de ces sections à l'aide d'un code prédéterminé, le logiciel reconnaîtra de quelles zones il s'agit.

Ce qu'il faut garder à l'esprit :

1. Vous pouvez empiler les codes de zone - Vous pouvez mettre plusieurs codes de zone dans une zone qui se remplira automatiquement, peu importe si elle est utilisée à des fins corporatives ou personnelles (c.-à-d. NAS et NIE).

2. Taille automatique et cohérence avec la taille de la police - Si vous avez besoin d'insérer plus d'information dans un champ de texte plus petit, vous pouvez réduire automatiquement la taille de certains champs de texte. Toutefois, pour maintenir la cohérence de la taille de la police dans tout le document, vous ne voudrez pas redimensionner automatiquement chaque champ de texte.

3. Alignement du champ de texte - Vous pouvez choisir de centrer votre texte au milieu de la zone de texte pour obtenir un document d'apparence plus nette.

4. Co-investisseurs - Si vous ajoutez un co-investisseur au document, assurez-vous d'inclure les codes de champ supplémentaires avec l'investisseur principal.

5. Signature numérique - N'oubliez pas d'ajouter les cases de signature numérique pour les initiales, les signatures et les signatures secondaires.

Les formulaires remplis peuvent ensuite être téléchargés dans la section " Documents requis approuvés " sous " Contrôle des documents " dans le cadre du placement ou sous l'onglet " Contrôle des documents " dans le module d'administration. Toutes les sections pour lesquelles aucun code n'est actif seront des champs modifiables qui peuvent être saisis. *Pour ne pas oublier, toute modification tapée manuellement ne sera pas répercutée dans le système et devra également être mise à jour dans la marge d'exemption.

Lorsque vous travaillez sur une transaction, vous serez en mesure de télécharger chacun des documents requis et toute section qui a été codée correctement sera automatiquement remplie avec l'information appropriée. Vous pourrez toujours taper dans les champs sans code, ils ne seront tout simplement pas pré-remplis. Le document peut ensuite être téléchargé à nouveau dans la section " Documents de transaction ".

Les codes suivants sont reconnaissables par notre système :

Investisseur principal (ces champs sont utilisés pour les investisseurs individuels ou corporatifs) :

Nom de l'investisseur principal primary_investor
Prénom de l'investisseur principal primary_first_name
Second prénom de l'investisseur principal primary_middle_name
Nom de famille de l'investisseur primaire primary_last_name
Suffixe (M, Mme, Mlle, Mlle) primary_suffix
État matrimonial primary_m_status
Citoyenneté - Canada/États-Unis primary_citizenship
Citoyenneté non canadienne ou américaine primary_citizenship_other
Numéro de téléphone (XXXXXXXXXXXX) primary_phone
Numéro de téléphone formaté (XXX)XXX-XXXX primary_phone_formatted
Numéro de téléphone secondaire primary_secondary_phone
(XXXXXXXXXXXX)
Numéro de téléphone secondaire formaté primary_secondary_phone_formatted
(XXX)XXX-XXXX
Courriel principal primary_email

Date de naissance

Date de naissance (AAAA-MM-JJ) primary_birthdate
Date de naissance (JJ/MM/AAAA) primary_birthday_d/m/Y
Date de naissance Jour(JJ) primary_birthday_day
Date de naissance (MM/JJ/AAAA) primary_birthday_m/d/Y
Date de naissance Mois (MM) primary_birthday_month
Texte du mois de naissance (MMM) primary_birthday_month_short_text
Date de naissance Mois (Texte) primary_birthday_month_text
Date de naissance Année primary_birthday_year
Date de naissance (AAAA-MM-JJ) primary_birthday_Y-m-d

Informations sur l'adresse

Adresse postale - Complète primary_full_mail_address
Adresse postale - Rue primary_mail_address
Adresse postale - Numéro de suite primary_mail_address1
Adresse postale - Ville primary_mail_city
Adresse postale - Pays primary_mail_country
Adresse postale - Code postal (X1X1X1) primary_mail_postal
Adresse postale - Province (AB) primary_mail_province_abb
Adresse postale - Province Nom primary_mail_province_name
Adresse physique - complète primary_full_physical_address
Adresse Physical - Rue primary_physical_address
Adresse physique - Numéro de suite primary_physical_address1
Adresse physique - Ville ville_physique_primaire
Adresse physique - Pays pays_physique_primaire
Adresse physique - Code postal (X1X1X1) primary_physical_postal
Adresse physique - Province (AB) primary_physical_province_abb
Adresse physique - Province Nom primary_physical_province_name

Identification

Type d'identification (ex. permis de conduire) primary_identification
Identification Expiry (YYYY-MM-DD) primary_identification_expiry
Numéro d'identification primary_identification_number
Lieu de délivrance de l'identification primary_identification_place_of_issue
Autres informations d'identification primary_identification_other

Autres informations

Principal - âges des dépendants primary_ages_of_dependants
Principal - nombre de dépendants primary_number_of_dependants
Principal - Genre primary_gender
Principal - Relation (conjoint) primary_relationship
Principal - Numéro d'identification de taxe (NAS) primary_tax_id
Numéro BIN (Investisseur Corporatif) primary_cmp_BIN_number
Principal - Company Inc Date (A-m-j) primary_cmp_inc_date_Y-m-j
Principal - Company Inc Date (m/d/Y) primary_cmp_inc_date_m/d/Y
Principal - Company Inc Date (j/m/Y) primary_cmp_inc_date_d/m/Y
Principal - contact de l'entreprise primary_cmp_contact
Principal - Titre de la société primary_cmp_title

Co-investisseur
Nom du co-investisseur secondary_investor
Prénom du Co-investisseur secondary_first_name
Deuxième prénom du Co-investisseur secondary_middle_name
Nom de famille du co-investisseur secondary_last_name
Suffixe (M, Mme, Mlle, Mlle) secondary_suffix
État matrimonial secondary_m_status
Citoyenneté primaire - Canada/États-Unis secondary_citizenship

Coordonnées (co-investisseur)

Numéro de téléphone (XXXXXXXXXXXX) secondary_phone
Numéro de téléphone formaté (XXX)XXX-XXXX secondary_phone_formatted
Numéro de téléphone secondaire secondary_secondary_phone
(XXXXXXXXXXXX)
Numéro de téléphone secondaire formaté secondary_secondary_phone_formatted
(XXX)XXX-XXX
Courriel_secondaire secondary_email

Date de naissance (co-investisseur)

Date de naissance (AAAA-MM-JJ) secondary_birthday_Y-m-d
Date de naissance (JJ/MM/AAAA) secondary_birthday_d/m/Y
Date de naissance Jour(JJ) secondary_birthday_day
Date de naissance (MM/JJ/AAAA) secondary_birthday_m/d/Y
Date de naissance Mois (MM) secondary_birthday_month
Texte du mois de naissance (MMM) secondary_birthday_month_short_text
Date de naissance Mois (Texte) secondary_birthday_month_text
Date de naissance Année secondary_birthday_year

Renseignements sur l'adresse (co-investisseur)

Adresse postale - Complète secondary_full_mail_address
Adresse postale - Rue secondary_mail_address
Adresse postale - Numéro de suite secondary_mail_address1
Adresse postale - Ville secondary_mail_city
Adresse postale - Pays secondary_mail_country
Adresse postale - Code postal (X1X1X1) secondary_mail_postal
Adresse postale - Province (AB) secondary_mail_province_abb
Adresse postale - Province Nom secondary_mail_province_name
Adresse physique - complète secondary_full_physical_address
Adresse Physical - Rue secondary_physical_address
Adresse physique - Numéro de suite secondary_physical_address1
Adresse physique - Ville secondary_physical_city
Adresse physique - Pays secondary_physical_country
Adresse physique - Code postal (X1X1X1) secondary_physical_postal
Adresse physique - Province (AB) secondary_physical_province_abb
Adresse physique - Province Nom secondary_physical_province_name

Identification (co-investisseur)

Type d'identification (ex. permis de conduire) secondary_identification
Identification Expiry (YYYY-MM-DD) secondary_identification_expiry
Numéro d'identification secondary_identification_numberr
Lieu de délivrance de l'identification secondary_identification_place_of_issue

Autres informations (co-investisseur)

Secondaire - Relation (conjoint) secondary_relationship
Secondaire - Numéro d'identification de taxe (NAS) secondary_tax_id
Secondaire - Genre secondary_gender
Numéro BIN (Investisseur Corporatif) secondary_cmp_BIN_number
Secondaire - Company Inc Date (A-m-j) Secondary_cmp_inc_date_Y-m-d
Secondaire - Company Inc Date (m/d/Y) Secondary_cmp_inc_date_m/d/Y
Secondaire - Company Inc Date (j/m/Y) Secondary_cmp_inc_date_d/m/Y
Secondaire - contact de l'entreprise Secondary_cmp_contact
Secondaire - Titre de la société Secondary_cmp_title