Avant de créer un nouveau placement, assurez-vous d'avoir d'abord créé le compte de placement approprié (compte en fiducie, compte non-enregistré, etc.).

1. Créez un Compte d'investissement en cliquant sur l'onglet "Compte" à l'intérieur du profil de l'investisseur.

2. Cliquez sur le bouton "+ Nouveau placement" à l'intérieur du profil de l'investisseur.

3. Passez par les écrans de création de transactions, en ajoutant des notes et des détails au besoin.

  • Le système aidera à confirmer la pertinence en fonction des exigences prédéfinies par l'administrateur

4. Passez en revue le sommaire de placement et cliquez sur " Soumettre la commande " une fois que vous êtes prêt.

La transaction n'est pas encore soumise à la conformité, vous aurez accès à la modification de l'opportunité - complétez une révision finale et ajoutez tout document ou détail supplémentaire.
5. Pour envoyer l'opportunité à la conformité pour examen, cliquez sur Modifier la transaction dans l'écran des détails de la transaction et modifiez l'état de la transaction de " En cours " à " Soumettre pour approbation " - Cela verrouillera l'opportunité de toute autre modification.

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