La création d'un profil d'investisseur est nécessaire pour faire le suivi des informations sur les investisseurs, les KYC, les transactions, etc.

1. Allez au module de l'investisseur dans le menu de gauche.

 2. Cliquez sur le bouton "+ investisseur".

3. Remplissez autant d'informations que possible et cliquez sur sauvegarder.

4. Une fois créé, vous pouvez modifier le profil du client en y ajoutant des renseignements supplémentaires sur le compte, des détails sur le compte de placement, des documents et des notes du conseiller, des opérations du client, des KYC, ou consulter l'historique de ses relevés.

Did this answer your question?