Tableau de bord

Le module de Tableau de bord est l'écran d'accueil de Dealer Edge. Dans ce module, vous pouvez voir un aperçu de diverses données provenant des modules Émetteurs, Investisseurs, Transactions et Rapports.

Émetteurs

Le module Émetteurs permet de suivre, de stocker et de fournir des informations sur les éléments suivants pour les émetteurs.

-Détails sur l'émetteur
-Statut de l'investissement
-Valeur marchande actuelle
-Détails de l'offre
-Titres achetés
-Documents Approuvés requis
-Exemptions préétablies 

Investisseurs

Le module Investisseurs contient tous les détails du profil des investisseurs

-Informations de KYC et détails de contact du client
-Comptes d'investissement
-Notes de clients
-Documents de clients
-Sommaire des titres
-Historique des transactions
-Historique de relevés

Transactions

Le module Transactions vous permet de suivre toutes les transactions entrantes et sortantes. En sélectionnant une transaction spécifique, vous verrez un résumé des détails de la transaction de haut niveau avec la répartition des commissions, un résumé de l'investisseurs, un journal des activités et une section pour ajouter des notes ou des documents au fichier. 

Vous pouvez également consulter et exporter les données des transactions en utilisant les listes déroulantes du module pour filtrer vos résultats. 

Rapports

Le module Rapports vous permet de créer des rapports personnalisés à partir des données de transaction de votre portail. Utilisez les filtres déroulants pour créer le rapport de votre choix, vous pouvez ensuite examiner vos résultats et les exporter vers un fichier CSV.