All Collections
Advisor
Here you will find helpful tips, tricks, guides and tutorials on how to utilize the Advisor Portal
Overview - Advisors
Advisor - Your Profile
Issuer and Offering - Advisor
Creating an Investor - Advisor
Investor List - Advisor
Creating a KYC - Advisor
Notification Settings - Advisors
Historical KYC - Advisor
Updating a KYC
Create an Account - Advisor
Creating a New Transaction - Advisor
Creating a Joint Investor Account and a Joint Transaction - Dealer Edge
Uploading a Document or Note - Advisor
Trade Confirmations - Advisors
Statements - Advisor
Reports Module - Advisor
Transaction Report - Advisor
Workflow for a New Investor - Advisor (Flow Chart)
Portail des investisseurs - Représentant
Demande d'aide sur le portail des investisseurs - Représentant
Rapport de transactions - Représentant
Création d'une nouvelle opération - Représentant
Confirmations d'opérations - Représentant
Liste des investisseurs - Représentant
Créer un investisseur - Représentant
Reassigner un représentant
Créer un compte - Représentant
Création d'un KYC - Représentant
KYC historique - Représentant
Téléchargement d'un document ou d'une note - Représentant
Module de rapports - Représentant
Relevés - Représentant
Aperçu - Représentant