Vous pouvez créer, suivre et stocker vos documents Know Your Client dans votre portail d'Exempt Edge.

1. Allez dans le Module de l'investisseur, puis dans l'onglet KYC.

2. Sélectionnez "Créer le premier KYC".

3. Il y aura 5 pages différentes que vous pourrez remplir.

4. Lorsque vous aurez terminé de remplir le KYC, sélectionnez "Retour au KYC actif".

5. Vous pouvez maintenant garder votre KYC en mode "rédaction" ou le mettre "en attente". Lorsque vous le mettez en attente, il est verrouillé et aucune modification ne peut être effectuée. Vous avez maintenant la possibilité de télécharger le document et de le faire signer ou vous pouvez le déverrouiller et continuer à l'éditer. Une fois le document, vous pouvez activer votre KYC.

6. Lorsque vous sélectionnez Activer, vous devez d'abord entrer la date à laquelle le client a signé le document.

7. Après l'activation, sous la section KYC actif, vous pouvez ajouter le fichier KYC signé.