Les clients auront la possibilité de se connecter à un portail sécurisé pour consulter les détails de contacts, de placements et de relevés. Lorsque vous aurez terminé de créer un profil d'investisseur dans votre système, vous pourrez envoyer un courriel d'activation de compte à l'investisseur. 

Il est très important de vous assurer que vous avez un courriel actif pour tous les investisseurs car c'est la méthode de livraison pour toutes les confirmations de transactions et les relevés de compte. Un avis sera envoyé au client par courriel lorsqu'un relevé ou un document sera disponible.

Repérez le bouton d'envoi du courriel d'activation :

1. Aller au module Investisseur

2. Choisir un investisseur

3. Sélectionnez l'onglet Profil et vous trouverez le bouton à l'extrême droite "Send Activation Email".

4. Lisez le message de confirmation et cliquez sur Oui, Envoyer l'activation

Les courriels proviendront de l'adresse notifications@exemptedge.com donc avisez vos clients de s'assurer qu'ils puissent accepter ces courriels.

Lier deux comptes de portail

Les investisseurs qui partagent la même adresse électronique pourront lier leurs comptes, ce qu'ils feront en utilisant le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte existant.